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珠海港昇新能源股份有限公司逆市完成定增募资

2015/10/11

       10月9日,随着增资扩股事项的工商变更手续完成,我司控股企业珠海港昇新能源股份有限公司(以下简称 港昇公司 )挂牌新三板前的首轮定增融资全部完成。珠海港克服了资本市场大环境疲软的不利影响,实现股权融资的新突破。

       有别于大多数拟挂牌新三板企业在挂牌上市后才实施定向增发的做法,港昇公司此次选择在挂牌前引入战略投资者,一方面是希望在国企改革混合所有制政策指引下实施积极、有益的探索;另一方面也致力于进一步完善自身公司治理,提高资本市场认同度;通过拓宽融资渠道,提升公司把握产业优质资源的能力,为下阶段的发展创造有利条件。

       本次融资并非一帆风顺,由于受今年6月中旬以来国内资本市场持续低迷,投资者信心严重受挫等不利影响,投资者对于融资项目的选择更加谨慎和严格。为了充分挖掘市场投资者和实现价格发现功能,公司采取公开征集战略投资者的方式,并积极与各家意向投资方进行多轮耐心沟通,细致阐述新能源产业发展趋势和港昇公司对实现战略规划的信心和实力。最终通过综合评定并提交公司董事局会议审议通过,选定了珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙)、深圳市创东方投资有限公司、北京惠诚寰宇投资管理中心三家战略投资者,逆市圆满完成本轮融资工作。此次融资总共发行6290万股普通股,累计募集资金8346.83万元,认购价格相对于每股审计净资产实现了一定程度的溢价,在保持公司对港昇公司控股地位的同时,确保了该公司股权的保值增值。

      增资后的港昇公司注册资本4.85亿元,战略定位于新能源产业,主要从事风电等新能源开发、投资、建设与运营。通过股份制改造、引入战略投资者并计划申请挂牌新三板,在放大国有资本功能的同时,更将有助于港昇公司丰富股权结构,提高公司品牌价值,提升资本市场融资能力,进一步增强主营业务核心竞争力,努力迈上产业发展的快车道。